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民银资本：助力中航资本成功发行3亿美元高级债券
债券承销
2021年2月3日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力中航资本控股股份有限公司（“中航资本”，“公司”）成功发行3亿美元5年期的高级无抵押固息债券，票面利率2.375%。
本次发行的最终价格指引为T5+195bps，较初始价格指引收窄40个基点。截至簿记当日下午六时，订单量超过13亿美元。相较于2020年5月底公司发行的同结构、4亿美元5年期的高级无抵押固息债券，定价亦有下调；前笔发行的票面利率为2.5%，发行价为T5+225bps。
关于公司
中航资本控股股份有限公司是中国航空工业集团有限公司控股的金融控股类上市公司。公司担负着发挥产融结合优势、探索航空产业发展模式的重要使命。
航空工业集团在成立之初即对内部金融资产进行整合，通过股权划转与托管方式，将证券公司、财务公司、租赁公司、信托公司、期货公司、产业基金、保险公司置入中航资本。同时，公司根据战略规划进一步完善主要金融业态。
中航资本近年实现了跨越式发展，全牌照金融业务平台已初步形成。利用产融结合优势，中航资本积极参与航空工业重大并购、重组，先后投资中航重机（600765）、中航黑豹（600760）、中航飞机、中航国际公司、沈飞民用航空公司、成飞民用航空公司等，获得了丰厚回报。
另一方面，为了探索战略性新兴产业发展方向，中航资本加大了对新材料、新技术、新能源领域的投资：与成飞集成（002190）一起投资中航锂电，与中航重机（600765）一道投资中航激光成形制造有限公司，与香港未来国际航空投资股份有限公司合作投资奥地利未来先进复合材料股份有限公司（FACC AG）。
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