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工银国际协助京东健康完成香港上市项目

2020-12-09 09:18:00 admin

　　2020年12月1日，工银国际作为联席全球协调人及联席账簿管理人，成功协助京东健康股份有限公司（以下简称“京东健康”，股票代码：6618.HK）完成香港首次公开发行项目。公司股票于20

　　2020年12月1日，工银国际作为联席全球协调人及联席账簿管理人，成功协助京东健康股份有限公司（以下简称“京东健康”，股票代码：6618.HK）完成香港首次公开发行项目。公司股票于2020年12月8日在香港联交所主板正式挂牌交易。

　　工银国际项目团队参加京东健康上市仪式

　　本次发行总股数为381,900,000股（100%新股）, 发行最终定价为70.58港元/股，为价格区间的最高端，发行总规模约为264.57亿港元（扣除上市各项费用后募资净额，约34.1亿美元）。工银国际作为本次项目的联席全球协调人及联席账簿管理人，在簿记中为本次发行锁定了高质量机构订单，为项目的成功发行做出了贡献。

　　本项目是继今年6月京东集团香港二次上市募集44.6亿美元以来，工银国际连续两次以联席全球协调人及联席账簿管理人角色助力京东集团及其子公司在香港资本市场完成的重大项目。该项目的顺利发行，进一步彰显了工银国际在香港资本市场的领先优势，除本项目外，工银国际今年已经完成的香港TMT项目包括网易、京东、万国数据等。

　　京东健康简介

　　京东健康是引领中国医药和健康产品供应链转型的先行者之一。按2019年收入计，京东健康拥有中国最大的在线医疗健康平台及最大的在线零售药房。截至2020年前三季度，平台年活跃用户超8,000万。通过零售药房业务和在线医疗健康服务，京东健康实现了“医、药联动”的闭环体系，同时打造了京东大药房、京东互联网医院、智慧医院、京东家医等核心产品和子品牌。

　　资料来源：招股书

　　ABOUT ICBCI

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。