招银国际：作为联席账簿管理人助力祥生地产香港IPO成功发行

　　#公司动态

　　交易概述

　　2020年11月18日，祥生控股（集团）有限公司（以下简称“祥生地产”或“公司”，股票代号：2599.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次祥生地产香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本项目是招银国际年内作为联席账簿管理人助力上坤地产（6900.HK）成功上市、作为联席全球协调人助力港龙中国地产（6968.HK）成功上市、联席全球协调人助力汇景控股（9968.HK）成功上市、作为联席账簿管理人助力金辉控股（9993.HK）成功上市后，再次作为联席账簿管理人助力祥生地产成功上市。今年截至目前完成的五家地产企业香港IPO项目，招银国际均牵头参与其中。今年截至目前，以承销份额计，招银国际于香港IPO地产板块排名第一。

　　祥生地产是中国一家快速成长的大型综合房地产开发商，专注于在中国选定地区开发优质住宅物业。公司的总部位于上海且深耕浙江省，经过逾20年的发展于浙江省建立领先的市场地位。自二零一六年起采纳「1+1+X」扩张策略，公司以于浙江省的发展为基础，深入渗透泛长三角区域，并扩展至泛长三角区域以外的其他具高增长潜力的城市。截至2020年7月31日，公司于11个省份的45个城市拥有合共205个处于不同开发阶段的项目，应占的总建筑面积为2,382万平方米，包括写字楼、购物中心、小区业务及酒店。祥生地产此次全球发行600,000,000股普通股（合计占行使超额配售权前发行后总股本的20.0%），发行价格定于每股5.59港元，总募集金额约33.54亿港元（假设超额配售权未获行使）。

　　本次公开发行受到了境内外投资者密切关注。本项目中，招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，为祥生地产引入及锁定多位投资者，为公司成功上市保驾护航。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部和股票部等部门通力协作，充分发挥了招银国际对投资者的覆盖优势，招银国际在发行和销售中的重要贡献得到了公司股东及管理层的高度认可。祥生地产香港交易所主板上市是招银国际2018年以来完成的第21笔地产板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场地产行业的领先地位。

　　资料来源：公司公告、联交所公司公告。图片版权归发行人持有

　　关于祥生地产

　　祥生地产是中国一家快速成长的大型综合房地产开发商，专注于在中国选定地区开发优质住宅物业。公司的总部位于上海且深耕浙江省，经过逾20年的发展于浙江省建立领先的市场地位。自二零一六年起采纳「1+1+X」扩张策略，公司以于浙江省的发展为基础，深入渗透泛长三角区域，并扩展至泛长三角区域以外的其他具高增长潜力的城市。截至2020年7月31日，公司于11个省份的45个城市拥有合共205个处于不同开发阶段的项目，应占的总建筑面积为2,382万平方米，包括写字楼、购物中心、小区业务及酒店。祥生地产此次全球发行600,000,000股普通股（合计占行使超额配售权前发行后总股本的20.0%），发行价格定于每股5.59港元，总募集金额约33.54亿港元（假设超额配售权未获行使）。

　　资料来源：全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic

　　关于招银国际

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

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