建银国际：成功协助新东方教育科技集团于香港联交所主板上市

　　2020年11月9日，建银国际金融有限公司（“建银国际金融”）作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助新东方教育科技集团（“新东方”，9901.HK）于香港联交所主板成功挂牌上市。本次全球发售851万股，绿鞋前集资额超过101亿港元。

　　新东方于1993年成立，根据弗若斯特沙利文的资料，经过近30年的营运，按所提供的服务及产品计，公司已成为中国最全面的民办教育服务提供商。截至2020年5月31日止财政年度，按总计净营收以及学校及学习中心网络计，公司是中国最大的民办教育服务提供商；成立以来已累计为超过55.4百万名学生人次提供服务。公司主要以“新东方”品牌提供教育服务，凭借该品牌成为中国唯一一家荣获Brand Finance授予2020年全球“最有价值的商业服务品牌50强”的教育公司。

　　2014年至今年6月底，建银国际金融作为账簿管理人参与完成集资额1亿美元以上的大中型IPO项目100单，在全港所有中外资投行中名列榜首。项目涉及金融、房地产、科技、文化、消费、医疗、矿产等众多行业。

　　建银国际

　　■ 建银国际（控股）有限公司及旗下子公司（“建银国际”）是中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）之投行旗舰，旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与Post-IPO三大环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链，竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、期货及大宗商品业务等全方位的投行服务。