招银国际助力新东方教育科技集团香港第二上市成功发行

　　#公司动态

　　交易概述

　　2020年11月9日，新东方教育科技集团（以下简称“新东方”或“公司”，股票代号：9901.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次新东方香港二次上市的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。这是招银国际牵头或参与的第九单中概股赴港二次上市项目，也是香港市场首个教育类企业第二上市项目。

　　新东方教育科技集团是中国民办教育服务提供商中的领导者，致力于提供全面而优质的教育服务及产品，以满足学生在人生各个阶段（从幼儿园到成人）不断变化的需求，包括K-12 AST、海外及国内备考、成人语言培训、学前及中小学教育、教材及分销、在线教育及其他服务。根据弗若斯特沙利文的资料，通过近30年的营运，按所提供的服务及产品，新东方已成为中国最全面的民办教育服务提供商，截至2020年5月31日，按总计净营收以及学校及学习中心网络计，新东方是中国最大的民办教育服务提供商，自成立以来已累服务超过55.4百万名学生人次。新东方通过由遍布全国的104所学校、1,361个学习中心及12家书店组成的实体网络，以「新东方」品牌在中国91个城市提供教育服务，同时新东方亦以新东方的「新东方在线」、「东方优播」及「多纳」品牌的在线学习平台提供教育服务。根据同一数据源，新东方凭借该品牌成为中国唯一一家荣获Brand Finance授予2020年全球「最有价值的商业服务品牌50强」的教育公司。

　　新东方此次全球发行8,510,000股新股(行使超额配售权前)，最终定价为每股1,190港元，募集资金总额为101.3亿港元(行使超额配售权前)。

　　本次交易中招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，收到诸多高质量机构投资者订单，展现了招银国际强大的客户覆盖能力。此外，招银国际为公司大力推动零售部分订单，为公司香港公开发售成功覆盖做出突出贡献。

　　本次项目是今年教育行业最重要的IPO之一，也是招银国际2020年以来完成的又一笔重要的教育板块股权交易。本次项目的圆满完成巩固了招银国际在资本市场教育行业的领先地位。

　　资料来源：招股书、公司公告

　　关于新东方教育科技集团

　　新东方教育科技集团是中国民办教育服务提供商中的领导者，致力于提供全面而优质的教育服务及产品，以满足学生在人生各个阶段（从幼儿园到成人）不断变化的需求，包括K-12 AST、海外及国内备考、成人语言培训、学前及中小学教育、教材及分销、在线教育及其他服务。根据弗若斯特沙利文的资料，通过近30年的营运，按所提供的服务及产品，新东方已成为中国最全面的民办教育服务提供商，截至2020年5月31日，按总计净营收以及学校及学习中心网络计，新东方是中国最大的民办教育服务提供商，自成立以来已累服务超过55.4百万名学生人次。新东方通过由遍布全国的104所学校、1,361个学习中心及12家书店组成的实体网络，以「新东方」品牌在中国91个城市提供教育服务，同时新东方亦以新东方的「新东方在线」、「东方优播」及「多纳」品牌的在线学习平台提供教育服务。根据同一数据源，新东方凭借该品牌成为中国唯一一家荣获Brand Finance授予2020年全球「最有价值的商业服务品牌50强」的教育公司。

　　资料来源：招股书

　　注：图片版权归发行人持有

　　关于招银国际

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

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