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民银资本：债券承销 | 民银资本助力中国石油化工集团有限公司成功发行3种期限合计30亿美元高级无抵押固息债券
债券承销
2020年1月5日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力中国石油化工集团有限公司（“中国石化”、“公司”）成功发行RegS/ 144A，3种期限合计30亿美元高级无抵押固息债券，包括11.5亿美元5年期，票面利率1.45%，12亿美元10年期，票面利率2.30%以及6.5亿美元30年期，票面利率3.10%的高级无抵押固息债券。
债券发行当日，中资离岸债券市场持续新年后复苏势头，供给强劲，投资者对优质美元资产配置有强烈意愿。民银资本在本次发行中协助中国石化把握良好市场窗口，同时协助公司锁定重要基石订单，为簿记成功创造动能。
本次债券承销是民银资本与中国民生银行北京分行联动的又一硕果。2020年，在分行大力支持下，民银资本先后参与中海油服、中国蓝星和中国华能等大型央企的离岸债券发行，进一步打响民银资本债券承销品牌。此次发行是民银资本与特大型高评级央企中国石化集团的首次合作，亦填补了民银资本参与144A注册格式离岸债券发行的空白。
关于公司
公司是中国最大的成品油和化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油公司、第三大化工公司，加油站总数位居世界第二，在2019年《财富》世界500强企业中排名第2位。
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