您现在的位置是：首页 > 外汇资讯

外汇资讯

兴证国际成功助力寿光城投完成2800万美元债券发行！

2020-12-07 09:37:06 admin

　　#资本市场　　21　　#发债　　20　　#中资美元债　　20　　#债市新闻　　20　　#公司新闻　　18　　点击左上方蓝字关注我们　　11月24日，兴证国际作为独家全球协调人，协

　　#资本市场

　　#发债

　　#中资美元债

　　#债市新闻

　　#公司新闻

　　点击左上方蓝字关注我们

　　11月24日，兴证国际作为独家全球协调人，协助寿光市城市建设投资开发有限公司成功发行由厦门国际银行上海分行提供备证的3年期2,800万美元高级无抵押债券，票面利率3.500%。

　　发行亮点

　　本次交易是兴证国际第二次担任寿光城投境外债的独家全球协调人。

　　凭借广泛的销售渠道和对公司的深厚了解，兴证国际为公司取得优质的备证增信，以高效的执行能力牵头协调本次美元债的全部发行工作，并锁定基石订单，令交易获得1.75倍超额认购，为公司引入新的投资者关系，再一次获得了公司的充分认可。

　　本次交易亦为寿光城投在境外第二笔美元债券发行。

　　发行人简介

　　近年来，寿光市经济保持较快增长，经济实力稳步增强。寿光城投是寿光市政府领导的主要投资、融资和基础设施建设平台，由寿光市政府全资拥有。自2008年成立以来，寿光城投在实施寿光市政府基础设施建设和区域发展蓝图方面发挥了重要作用，并得到了寿光市政府的大力支持。

　　寿光城投运营和投资主要集中在六个业务领域，包括房地产开发、土地资源运营、热能、基础设施建设、物业租赁和商业混凝土生产。