中金公司助力逸仙电商成功完成美股首次公开发行

　　作为中国第一家中外合资投资银行，中国国际金融股份有限公司（中金公司）一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究为基础，投资银行、股票、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。

　　美国东部时间2020年11月19日，Yatsen Holding Limited（“逸仙电商”或“公司”，NYSE: YSG）于美国纽约证券交易所挂牌上市。此次上市共募集资金6.17亿美元（绿鞋前）/7.09亿美元（绿鞋全额行使后）。中金公司担任本次项目的联席账簿管理人。

　　本项目是有史以来首单中国美妆公司美股IPO，也是有史以来全球资本市场中国美妆公司第一大IPO。

　　关于逸仙电商

　　逸仙电商是中国美妆市场领军企业，致力于为中国及全球消费者提供新一代美妆体验。公司旗下已经推出3个增长迅速的彩妆与护肤品牌，包括完美日记、小奥汀以及完子心选，并于近期收购了欧洲高端护肤品牌Galénic。公司自2016年创立至今，已建立包括传统电商、内容与社交电商、微信私域、线下体验店等在内的全渠道直面消费者（“DTC”）营销网络，在2020年1-9月期间服务超过2,350万消费者。截至2020年9月末，公司在全国90余个城市开设超过200个体验店。根据灼识咨询，以线上零售总额计，公司旗下品牌完美日记是2019年中国线上彩妆第一品牌。

　　逸仙电商至今已取得了卓越的财务增长，在2019年及2020年1-9月，公司的收入分别达到了30.3亿人民币和32.7亿人民币，同比增长377.1%和73.2%。

　　面临美国总统大选、新冠疫情反复和其他诸多不确定因素，中金公司通过前期安排多轮投资者试水会议并与市场核心投资机构密切沟通，精准判断市场需求，把握发行窗口，顺利完成本次发行。

　　中金公司凭借对中国大消费和美妆领域的深入理解，充分挖掘公司投资亮点，在两周时间内密集开展了面向约150家机构投资者的PDIE，通过广泛的投资者沟通赢得了市场对公司投资价值的积极反馈，助力公司取得理想的发行估值水平。

　　簿记阶段，中金公司通过全球销售网络充分挖掘机构投资者需求，通过“云路演”的形式最大化路演效率，帮助公司获得30余家重量级主权基金及国际顶级长线基金无限价订单，并实现管理层路演投资者订单充分转化，最终为公司引入近百亿美元的订单，成功实现价格区间高端定价。

　　面对中国市场消费升级不断深化的结构性机会，本次逸仙电商美股上市是中金公司完成的又一单大消费领域公司上市项目，服务以新品牌、新模式、新技术驱动的新消费企业茁壮成长。

　　作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”理念的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。