金源证券：公募基金三季度大调仓，这些股票被抢筹！前三季盈利已超万亿！

　　今日市场观点：

　　周三沪指盘中震荡，红盘报收，部分白马个股反弹，量能继续小幅放大。市场处于弱势格局，隔夜外盘重挫，沪指3200点箱底将受到再度考验。

　　10月28日，公募基金三季报披露完毕，各基金公司三季度资产配置及重仓股浮出水面。Wind第一时间利用大数据透视基金三季报蕴含的财富密码。

　　Wind统计显示，三季度公募基金盈利4364亿元，其中易方达以362亿元居首；前三季度公募基金累计盈利11,620亿元。

　　从基金持仓看，基金在三季度进行了大调仓，信息技术、农林牧渔遭显著减持，金融、制造业获大幅增仓；多只顺周期股票获追捧，多只科创板股票新晋重仓股行列；主动偏股型基金仓位有所回落。

　　从基金规模看，三季度新发基金募集规模达1.28万亿元，创历史新高；三季度末，公募基金规模上升至17.8万亿元。

　　// 资产配置篇 //

　　三季度末，基金权益资产占比升至22.53%，创近五年新高；主动偏股型基金持仓有所下降；当季，公募基金进行了大调仓，显著减仓信息技术、农林牧渔，而冷门金融业市值则增长超34%；多只顺周期股票获大幅增持，多只科创板股票新晋重仓股行列。

　　1、基金大类资产配置

　　三季度末，公募基金规模为17.8万亿元；与年中相比，现金资产占比上升近3个百分点至19.84%，股票资产占比上升3.7个百分点至22.53%。

　　2、公募基金A股话语权

　　公募基金在A股话语权提升至2013年以来新高，达6.67%。

　　3、偏股基金股票仓位

　　主动股票型基金仓位下降3个百分点至86.14%。

　　偏股混合型基金仓位下降1.7个百分点至76.64%，仍维持高位。

　　4、A股行业配置

　　行业配置显示，基金在三季度进行了大调仓，二季度大热的信息技术、农林牧渔持仓占比分别下降2.51个百分点、0.22个百分点至6.24%、0.49%，而金融业持仓增加0.97个百分点至10.72%，市值环比更是增长了34.5%。

　　5、基金重仓TOP50

　　三季度，基金重仓股前三名与年中保持一致，均为贵州茅台、五粮液和立讯精密；港股腾讯控股、美团排名明显前移。

　　6、新晋重仓股TOP20

　　三季度新晋重仓股科技行业居多，包括多只科创板股票；另外，还包括一些三季度新上市的新股。

　　7、基金重仓股增持TOP20

　　三季度，顺丰控股、美的集团、中国平安、三一重工等多只顺周期股票获大幅增持。

　　8、基金重仓股减持TOP20

　　三季度，长春高新、山东药玻遭减持最多，遭减持的股票多数明显回调。

　　9、债券券种配置

　　从三季度债券配置看，金融债仍占据最大份额，同业存单紧随其后。

　　// 市场规模篇 //

　　三季度混合型基金规模增长超三成，货币基金是唯一出现规模缩水的品种。当季，新发基金募集规模达12,754亿元，创历史新高。日光基出现41只，比上半年还多。

　　1、各类基金规模变化

　　三季度，货币基金是唯一出现规模缩水的基金品种，而混合型基金规模显著增长。

　　2、基金规模近年变化

　　近两年非货币基金增速维持高位，三季度环比增长14.97%。

　　3、基金公司新发基金募资TOP20

　　三季度发行市场持续火爆，基金公司乘势纷纷推出新品，汇添富、易方达、鹏华基金当即新发基金募集规模最高。

　　4、基金发行规模

　　三季度新发基金募集规模达12,754亿元，创历史新高。

　　5、基金有效认购金额TOP20

　　明星基金新发基金受到资金热捧，三季度有10只新发基金有效认购金额超200亿元。

　　6、日光基

　　第三季度共有“日光基”41只，比上半年还多。

　　// 利润篇 //

　　三季度，公募合计实现盈利4521亿元，创近10年三季度盈利新高；前三季度，公募基金累计实现盈利11,620亿元。

　　1、前三季度百亿盈利基金公司

　　前三季度，盈利达百亿的基金公司达30家。凭借权益基金良好表现，前三季度易方达、汇添富、广发基金盈利规模居前。

　　2、基金盈利TOP20

　　三季度，有5只主动管理型基金盈利超30亿元。其中，景顺长城新兴成长以40.41亿元居首。

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