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招银国际：招银国际助力贝康医疗香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市
#公司动态
交易概述
2021年2月8日，苏州贝康医疗股份有限公司（以下简称“贝康医疗”或“公司”，股票代号：2170.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次贝康医疗香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
贝康医疗是中国辅助生殖基因检测解决方案的创新平台。公司的PGT-A试剂盒是首个也是唯一已获国家药监局批准的三代试管婴儿基因检测试剂盒。PGT-A试剂盒于2020年2月作为三类「创新医疗器械」获国家药监局注册，标志着中国受监管的三代试管婴儿市场的诞生，而公司是迄今唯一获批的试剂盒生产商。
贝康医疗此次全球发行66,667,000股H股股份，发行价格定于每股27.36港元，总募集金额约2.35亿美元（假设超额配售权未行使）。公司拟将全球发售所得款项约30%分配予公司的核心产品PGT-A试剂盒；约20%将用于公司PGT-M试剂盒的临床试验、注册申报及商业化；约30%将分配用于公司其他产品的开发、临床试验及注册申报；约10%将用于提高公司的研发能力及提升公司的技术；及约10%将用作公司的营运资本及一般企业用途。
公司作为辅助生殖基因检测赛道的主导者，其发行受到了境内外投资者的密切关注。国际配售受到了众多长线基金及中资机构的热烈追捧，获得了大幅超额认购21.8倍，香港公开发行部分更是获得约402.8倍超额认购。
招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自国际长线基金，对冲基金和顶级中资长线基金、险资基金及招银国际私人银行的高质量订单，展现了招银国际强大的客户覆盖和高超的股票销售实力。招银国际收到订单足以覆盖整个发行规模，销售贡献得到了公司管理层的高度认可。贝康医疗香港交易所主板上市也是招银国际2019年以来完成的第20笔医疗板块股权交易，本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例，巩固了招银国际在资本市场医疗健康行业的领先地位。
资料来源：招股书、公司公告
注：图片版权归发行人持有
关于贝康医疗
贝康医疗是中国辅助生殖基因检测解决方案的创新平台。根据弗若斯特沙利文的资料，相较基于荧光原位杂交(FISH)及定量聚合酶链反应(qPCR)技术的其他PGT-A产品，公司的PGT-A试剂盒可以在植入前筛查胚胎中的非整倍体（一种经常与试管婴儿(IVF)植入失败相关的染色体疾病），是首个也是唯一已获国家药监局批准的三代试管婴儿基因检测试剂盒。公司的PGT-A试剂盒于2020年2月作为三类「创新医疗器械」获国家药监局注册，标志着中国受监管的三代试管婴儿市场的诞生，而公司是迄今唯一获批的试剂盒生产商。
基于二代测序（即NGS）技术，公司正开发另外两款植入前基因检测(PGT)产品，即PGT-M和PGT-SR试剂盒。PGT-M检测植入前试管婴儿胚胎中的单基因缺陷，PGT-SR检验植入前试管婴儿胚胎中的染色体结构重排，包括缺失、重复、倒位和易位。预期两款产品将分别在2022年和2024年获得国家药监局的注册批准，而预计这将进一步巩固公司在中国三代试管婴儿基因检测试剂盒市场的主导地位，于潜在竞争中占据领先。
资料来源：招股书
关于招银国际
招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。
作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
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