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民银资本成功协助中国银行香港分行发行5亿美元玉兰债
债券承销
2021年1月28日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力中国银行股份有限公司香港分行（“中银港分”）成功发行5亿美元3年期的高级无抵押固息玉兰债，票面利率0.75%。
本次发行是自2020年12月玉兰债由上海清算所推出以来完成的首笔发行。玉兰债是上海清算所与欧洲清算银行（Euroclear）合作推出通过金融基础设施跨境互联互通，服务中资发行人面向国际市场发债的创新业务。玉兰债与传统的中资境外债相似，主要以美元和欧元计价。此项创新不仅有助于拓宽中资企业的融资渠道，在完善债券市场的双向对外开放，发挥金融基础设施枢纽作用及服务上海国际金融中心建设等方面，均享有积极作用。
本次玉兰债券的发行，受到了市场投资者的广泛关注；截至簿记当日最终指导价格发布时，订单总额超过20亿美元。民银资本有幸服务发行人，顺利协助此次里程碑式的首笔玉兰债成功发行。
关于集团
中国银行香港分行为中国银行股份有限公司总行全资拥有的直属分行，为香港《银行业条例》下注册的全牌照商业银行。中国银行股份有限公司是于中华人民共和国注册成立的股份有限公司。
按照总行规划的战略定位，凭借香港国际金融中心区位优势和全银行牌照优势，中银港分加快金融市场业务发展进程，全面建设集团海外资金业务平台，业务范围涵盖境外融资、境外投资、离岸人民币交易中心、投资银行与资产管理等，业务内容包括：发行CD、USCP、MTN、OCC等融资工具，融资资金拆借和债券投资；离岸人民币相关的汇率利率交易；境外债券承销和销售；为理财客户提供发行结构性票据和投资顾问业务等。
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