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兴证国际成功助力星盛商业管理股份有限公司在香港联交所挂牌上市！
本期导读
1月26日，兴证国际作为星盛商业管理股份有限公司（证券代码：6668.HK）IPO（首次公开发行）的联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力星盛商业管理登陆港股市场，在港交所主板挂牌上市。
发行亮点
星盛商业管理及其附属公司成功打造了多个标杆商用物业项目获广大市场接纳，此次上市项目吸引了不少知名基石投资者，包括新世界发展（17.HK）旗下K11Investment、深圳市创新投资集团、招商局及GLP集团旗下的深圳市旗昌投资控股及双城资本。
此次全球发售发行约2.5亿股（行使超额配售权前），以每股3.86港元接近价格区间上限定价，集资总额约1.24亿美元（行使超额配售权前），国际配售账簿于全价格区间录得大幅超额认购，公开发售录得超过700倍认购。募集资金主要用途包括寻求其他中小型商用物业运营服务供应商的战略收购及投资、根据整租服务模式用作零售商用物业翻新、进行拥有优质商用物业的项目公司的少数股权投资、提升互联网及资讯系统及一般业务用途及营运资金。
兴证国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分运用其丰富的投资人资源及大投行平台的全方位支持为项目作出积极贡献，为公司最终的成功发行提供了重要的支持，得到了公司的认可。兴证国际致力于为客户提供高质量金融服务，精准把握资本市场节奏，自2020年至今共完成11单股权融资项目，经验涵盖物业管理、房地产、消费、医疗、科技、教育、能源、运输、金融及建筑等多个范畴，为国企和民企提供融资渠道及方案，体现了兴证国际业务团队在融资项目协调、资本市场执行、研究及销售方面的硬实力，支持大投行业务品牌稳扎国际市场。
发行人简介
星盛商业管理及其附属公司是大湾区领先的商用物业运营服务供应商，拥有全面及广受认可的品牌系统，主要包括城市型购物中心「COCO Park」、区域型购物中心「COCO City」及「iCO」、社区型购物中心「COCO Garden」以及高档家居布置购物中心「第三空间」。根据中指院，截至2020年9月30日，按于深圳的运营中购物中心数量计算，集团排名第一。
项目数据来源：香港交易所
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