一周回顾| 民银资本债务资本市场回顾(2020/12/14-2020/12/20)
上周境外债券市场回顾
在上周召开的美联储FOMC会议中,与市场预期相同,美联储决定维持目前的货币政策及资产购买计划。上周五公布的美国当周申请失业救济金人数88.5万,远高于预期的81.8万及前周的86.2万,达到三个月以来的最高水平,证明美国的经济复苏仍需时日。财政刺激政策方面,美国时间12月20日,国会宣布通过9,000亿美元的疫情纾困法案,市场整体情绪保持乐观。截至12月18日收盘,3年期、5年期、10年期美债收益率分别位于0.19%、0.39%、0.95%;
由于趋近年底及圣诞节假期,上周中资美元债券一级市场保持清淡;
二级市场方面,全周情绪稳固,投资级市场交投清淡;高收益市场也保持相对安静,有小幅上升。截至12月18日收盘,iBoxx亚洲(除日本)投资级美元债收益率指数下跌0.043%;iBoxx亚洲(除日本)高收益美元债收益率指数上涨0.519%。
2020年初至今美国国债收益率变化
当前美国国债收益率
市场预测美联储降息概率
汇率走势
美欧主要股指自2020年以来走势
iBoxx亚洲(除日本)中资美元债
收益率指数自2020年以来走势
上周境外债券市场发行回顾
佳兆业集团控股有限公司(主体评级:穆迪B1/标普B/惠誉B)
12月16日,佳兆业集团控股有限公司直接增发1.5亿美元的高级有抵押固息债券(若干非中国受限附属公司作为附属公司担保人,由附属公司担保人的股份质押作为抵押;原债券为2.5亿美元364天的高级固息债券,将于2021年12月7日到期),票面利率6.5%,增发收益率5.5%,债项无评级;
花样年控股集团有限公司(主体评级:穆迪B2/标普B/惠誉B+)
12月15日,花样年控股集团有限公司直接发行1.5亿美元364天的高级有抵押固息债券(由发行人的若干非中国附属公司作为附属公司担保人,以若干附属公司担保人的股份作抵押),票面利率6.95%,发行收益率7.325%,债项评级B+(惠誉);
永利澳门有限公司(主体评级:穆迪B1/标普BB-)
12月15日,永利澳门有限公司直接增发7.5亿美元的高级无抵押固息债券(原债券为6亿美元8年期的高级固息债券,将于2028年8月26日到期),票面利率5.625%,增发收益率4.898%,债项评级B1(穆迪)/BB-(标普)。
数据来源:Bloomberg 彭博资讯
数据获取日期:2020年12月18日
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