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民银资本：股票承销| 民银资本助力佳源服务控股有限公司于港交所挂牌上市
股票承销
2020年12月9日，民银证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，在民生银行杭州分行的紧密配合下，协助佳源服务控股有限公司(股份代号 : 1153)（ “佳源服务”，“公司”）在香港联交所主板成功上市。
本次全球发售150,000,000股，发售价格每股3.86港元，每手1000股，净集资额约5.17亿港币。
公开发售部分实现超额认购，共计认购41,853,000股香港公开发售股份，
相当于香港公开发售初步可供认购的15,000,000股公开发售总股数约2.79倍。
国际配售项下发售的股份也获超额认购，认购股份总数为220,131,656股，
相当于国际配售项下初步可供认购总股数135,000,000股的约1.63倍。
基石投资人包括嘉实国际投资有限公司和Domking Investment II, L.P.，分别认购1003.8万股。
这是民银资本和民生银行杭州分行通过境内外联动，共同努力成功完成的首单物业管理板块IPO承销业务，成为又一联动落地的成功案例。
关于公司
佳源服务是浙江省领先的综合物业管理服务供货商。根据中国指数研究院的资料，于2019年，在总部位于浙江省及长江三角洲地区的中国物业服务百强企业中，按在管建筑面积计，分别排名第五及第14。截至2020年6月30日，佳源服务的合约总建筑面积约为40.3百万平方米，涵盖中国42个城市及16个省份，共有154个在管项目，在管总建筑面积约27.6百万平方米，涵盖中国28个城市及十个省份。在2020中国物业服务百强企业中排名第35及在2020中国物业服务百强企业成长性领先企业中排名第13。
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